GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza.
Quando ho intrapreso il mio cammino nel mondo della consulenza finanziaria nel 1989, avevo una missione chiara e sincera: trattare gli investimenti dei miei clienti come se fossero i miei, creando legami di fiducia e partnership autentiche per crescere insieme, verso traguardi condivisi. Oggi, dopo oltre 30 anni di esperienza con i principali gruppi bancari italiani, posso dire con orgoglio che quella visione è diventata realtà.
Il mio lavoro è una sfida quotidiana che amo, perché non è mai solo una questione di numeri, ma di persone. Ogni cliente merita di essere ascoltato, compreso e accompagnato con serietà e passione, perché il loro futuro è la mia priorità. Combinare una solida competenza tecnica con un’attenzione genuina alle esigenze individuali è ciò che rende ogni incontro unico. La mia certificazione €FA European Financial Advisor non è solo un traguardo, ma un simbolo di dedizione costante, di un impegno che non si ferma mai, ma cresce, evolvendosi con il tempo.
I miei clienti mi vedono come una persona affidabile, seria e competente, qualità che, con grande soddisfazione, rispecchiano anche i miei familiari. Ma c’è di più: la mia passione per gli sport equestri mi ha insegnato che la vera forza sta nella resilienza, nel mettersi in gioco senza paura, e nel mantenere sempre lo spirito competitivo. È proprio questo spirito che continuo a portare nel mio lavoro, con l’obiettivo di dare sempre il massimo, per aggiungere valore alle vite dei miei clienti. Ogni relazione che costruisco è per me più di un semplice rapporto professionale: è una connessione autentica, una fiducia che si costruisce nel tempo, con rispetto, impegno e dedizione.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 79469.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000149150 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Ho conseguito:
Le mie aree
di specializzazione
Pianificazione finanziaria
Gestioni patrimoniali
Checkup finanziario
Consulenza fiscale
Trading online Il mio percorso
Formativo
"Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80.
Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.
La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ed aperta."
Henry Ford
Moltissimi i corsi di formazione in 30 anni di attività, alla ricerca di migliorarsi, per se stessi e per i clienti.
Corso “Trust e Passaggio Generazionale” (MPS Roma), Corso “Rapporti Fiduciari” (MPS Roma), Corso “Lifecycle Strategies” (Efpa)
Corso “Le nuove soluzioni per una popolazione che invecchia” (Efpa)
Corso “Investire sul ciclo economico I” (Efpa)
Corso “Investire sul ciclo economico II” (Efpa)
Corso “Il Leasing, aspetti fiscali e Policy di affidamento” (MPS Siena)
Corso “Formazione Manageriale” (MPS Napoli)
Corso “Marketing – Sviluppare il Business” (Cegos)
Corso “Monetica e Impieghi, Capital Services” (MPS Roma)
Corso “Product Manager: Formazione Tecnica
Formazione Marketing
Formazione Manageriale” (MPS Roma)
Corso “Progetto – Obiettivo Consulenza” (MPS)
Corso “Sales Empowerment” (HRD)
Corso “Strategie di PNL per la trattativa vincente” Enoxi (Stefano Santori)
Corso “Consulenza sviluppo di portafoglio” (MPS BP)
Corso “Soc. Teseo Università di Siena: Corso avanzato certificato €FPA”, Corso “Il Promotore Finanziario e l’attività di consulenza” (SDA Bocconi)
Corso “MIFID” (UniCredit Xelion Banca)
Corso “Patti Chiari” (UniCredit Xelion Banca)
Corso “Obbligazioni a basso rischio” ( UniCredit Xelion Banca)
Corso Advice “La consulenza finanziaria” (UniCredit Xelion Banca)
Aggiornamento corso di formazione professionale in Strategie marketing (SDA Bocconi)
Corso Tutor e gestione risorse umane (Cortese Consulting Milano).
Tecniche e psicologie di vendita e Programmazione personale (Cortese Consulting Milano).
Prodotti previdenziali. (Credito Italiano)1996 Lesmo (MI)
Prodotti e servizi finanziari (Credito Italiano-Centro di formazione Professionale).1995
Corso di formazione professionale in Strategie marketing (GenerComit Distribuzione spa).
Tecniche e psicologie di vendita (GenerComit Distribuzione spa).
Prodotti finanziari (GenerComit Distribuzione spa).
Corsi Prodotti, Programmazione Neuro Linguistica, Gestione del tempo e delle risorse, Gestione Emotività, professionalità che mi ha permesso di affrontare con i miei clienti ed uscire indenni in situazionicome: Svalutazione della lira, Uscita dallo SME, Attacchi della mafia al cuore dello Stato, Guerra del Golfo, Torri Gemelle, Muro di Berlino, Terrorismo al-kaeda e Isis, Fallimento Argentina e Grecia, Crack di Enron, Cirio, Parmalat al collasso della finanza americana e delle sue principali Banche, ed infine anche La Pandemia...
Dopo trent’anni di mestiere ho maturato alcune granitiche certezze perché vissute sulla mia pelle.
I mercati mondiali hanno un inarrestabile trend secolare di crescita in quanto luogo di incontro dell’economia reale che crescerà sempre con i suoi ritmi: spinte demografiche, aumento della ricchezza media e conseguente ricerca del benessere, progressi tecnologici infatti sono tutti impulsi potenti connessi al genere umano stesso.
A volte occorre scendere in trincea per difendere la posizione : ci sarà sempre bisogno di noi Consulenti Finanziari , soprattutto in momenti critici. Ci corre l’obbligo di stare sul pezzo preparandoci alla ripresa, più forti di prima per 3 ragioni fondamentali.
Perché conosciamo le regole elementari e la coerenza degli investimenti sulla base del profilo dell’investimento soggettivo come l’orizzonte temporale, il livello di rischio personale e quello oggettivo basato sulla diversificazione economica, geografica, valutaria e settoriale della gestione professionale del portafoglio.
Perché siamo il tramite e la mediazione di un mondo estremamente complesso con i bisogni finanziari e di protezione finalizzati ai progetti della famiglia del risparmiatore nel breve , medio e lungo termine.
Perchè per ruolo siamo chiamati ad essere razionali ma anche relazionali allo stesso tempo, per offrire “cure” e supporto ai risparmiatori quando il bombardamento informativo rischierebbe di determinare solo devastanti scelte emotive .Per tutto questo noi saremo sempre l’indispensabile cardine tra il mondo della Finanza e le persone.
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